债券名称

2020年宁波市棚改专项债券（一期）--2020年宁波市政府专项债券（九期）

债券类型

¨土地储备专项债券

¨政府收费公路专项债券

þ棚户区改造专项债

¨轨道交通专项债券

¨其他交通基础设施专项

¨能源专项债券

¨农林水利专项债券

¨生态环保专项债券

¨教育专项债券

¨医疗卫生专项债券

¨养老专项债券

¨冷链物流设施专项债券

¨市政和产业园区基础设施专项债

¨城镇老旧小区改造专项债券

¨新型基础设施建设专项债券

¨扶贫专项债券

¨乡村振兴专项债券

¨其他专项债券

计划发行额

42.8000亿

债券期限

10年

信用评级结果

AAA

还本方式

到期一次还本

项目名称

象山县原供电局地块及原合成纤维厂地块（暂名丹山人家安置小区）

项目类型

棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额

3.0000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

象山县丹山人家安置房建设项目位于象山县城西西谷湖地段，东至城西路，南至靖南路，西至环城西路，北至狮山路。
本项目规划总用地面积44,724.5 平方米， 新建建筑总面积106,580.44 平方米，其中，地上建筑面积81,870.47 平方米，地下建筑面积24,709.97 平方米，设计机动车停车位850 个，总户数645 户。主要建设内容为住宅、商铺、物业管理用房、配电房等主体工程，并完成道路、绿化及管线等附属配套设施工程的建设。

项目建设期

2020年至2022年

项目运营期

2023年至2031年

债券存续期内项目总投资

6.9445亿

其中：不含专项债券的项目资本金

2.8445亿

专项债券融资

4.1000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

3.0000亿

1.1000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

6.4696亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

0.6330亿

2024年

0.6330亿

2025年

0.6330亿

2026年

0.6330亿

2027年

0.9495亿

2028年

0.9844亿

2029年

0.9844亿

2030年

0.9844亿

2031年

0.0349亿

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.93

债券存续期内项目总债务融资本息

5.6580亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.14

债券存续期内项目总债务融资本金

4.1000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.58

债券存续期内项目总地方债券融资本息

5.6580亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.14

债券存续期内项目总地方债券融资本金

4.1000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.58

项目收益预测依据

《象山县原供电局地块及原合成纤维厂地块（暂名丹山人家安置小区）工程可行性研究报告》

项目名称

海曙区石碶黄隘城中村改造安置房项目

项目类型

棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额

6.0000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

本项目建设主要由住宅、幼儿园、社区服务站及配套附属用房组成。为车何渡村、栎社村、星光村、联丰村城中村改造的配套安置房。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2023年至2032年

债券存续期内项目总投资

20.2990亿

其中：不含专项债券的项目资本金

9.2990亿

专项债券融资

10.0000亿

其他债务融资

1.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

6.0000亿

0.8000亿

3.2000亿

其他债务融资

1.0000亿

债券存续期内项目总收益

27.0588亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

0.4341亿

2024年

0.4424亿

2025年

0.4441亿

2026年

0.4458亿

2027年

0.4476亿

2028年

24.7455亿

2029年

0.0284亿

2030年

0.0284亿

2031年

0.0284亿

2032年

0.0141亿

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.33

债券存续期内项目总债务融资本息

14.8680亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.82

债券存续期内项目总债务融资本金

11.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.46

债券存续期内项目总地方债券融资本息

13.5080亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.00

债券存续期内项目总地方债券融资本金

10.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.71

项目收益预测依据

根据近几年宁波同类地段地块成交情况、2019年宁波市海曙区近三年GDP平均增速、政策性基金等，参考海曙区近年其他安置房源中住宅的购买价格，结合宁波市出租价格的调查统计，项目周边安置房物业收费标准，综合考虑近年来物价上涨幅度及经济发展水平。

项目名称

奉化区东部门户区（一期）安置房项目

项目类型

棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额

2.3000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

奉化区东部门户区（一期）安置房项目（以下简称“本项目”）位于奉化区，北至茗山、长汀路，东至东环路、计然路，南至中山东路、大成路，西至金钟路。项目土地分S1和S2地块。总用地面积约104,306平方米，总建筑面积约339,614平方米，其中地上总建筑面积约240,000平方米，地下总建筑面积约100,000平方米。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2024年至2033年

债券存续期内项目总投资

15.1496亿

其中：不含专项债券的项目资本金

3.0496亿

专项债券融资

9.6000亿

其他债务融资

2.5000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

2.3000亿

2.0000亿

4.2000亿

1.1000亿

其他债务融资

0.5000亿

2.0000亿

债券存续期内项目总收益

20.3479亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

0.1974亿

2025年

4.5805亿

2026年

0.0846亿

2027年

0.0846亿

2028年

0.0846亿

2029年

0.0282亿

2030年

7.2800亿

2031年

8.0080亿

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.34

债券存续期内项目总债务融资本息

16.2804亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.25

债券存续期内项目总债务融资本金

12.1000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.68

债券存续期内项目总地方债券融资本息

13.0784亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.56

债券存续期内项目总地方债券融资本金

9.6000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.12

项目收益预测依据

《奉化区东部门户区（一期）安置房建设工程项目建议书兼可行性研究报告》、岳林街道大成路两侧地段II-03b地块出让信息

项目名称

宁海县梅林九顷区块改造工程A1地块项目

项目类型

棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额

2.0000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

本项目位于梅林街道九顷区块，北临兴科东路，西临兴海路，东临益工路。项目建设内容主要包括9栋18层高层，34栋排屋，1栋3层商业及配套用房，地下车库，门卫，变电所，垃圾房等配套公建用房。

项目建设期

2019年至2021年

项目运营期

2022年至2030年

债券存续期内项目总投资

8.0654亿

其中：不含专项债券的项目资本金

6.0654亿

专项债券融资

2.0000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

2.0000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

3.0086亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

0.2646亿

2023年

0.7939亿

2024年

0.7939亿

2025年

0.7939亿

2026年

0.1087亿

2027年

0.1087亿

2028年

0.1449亿

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.37

债券存续期内项目总债务融资本息

2.6600亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.13

债券存续期内项目总债务融资本金

2.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.50

债券存续期内项目总地方债券融资本息

2.6600亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.13

债券存续期内项目总地方债券融资本金

2.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.50

项目收益预测依据

《宁海县梅林街道九顷区块改造工程A1地块可行性研究报告》、拆迁安置实施方案

项目名称

镇海新城团桥拆迁安置小区

项目类型

棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额

2.3000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

工程位于镇海区骆驼街道，永平西路北侧，慈海路东侧，工程用地面积约56220平方米，总建筑面积18996平方米，其中住宅121828平方米，户数月1199户。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2023年至2031年

债券存续期内项目总投资

10.0098亿

其中：不含专项债券的项目资本金

6.0098亿

专项债券融资

4.0000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

2.3000亿

1.7000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

9.2042亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

0.0713亿

2024年

0.1351亿

2025年

0.1199亿

2026年

0.1241亿

2027年

0.1241亿

2028年

8.5634亿

2029年

0.0241亿

2030年

0.0241亿

2031年

0.0181亿

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.92

债券存续期内项目总债务融资本息

5.3200亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.73

债券存续期内项目总债务融资本金

4.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.30

债券存续期内项目总地方债券融资本息

5.3200亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.73

债券存续期内项目总地方债券融资本金

4.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.30

项目收益预测依据

现行政策及周边地块出让情况

项目名称

董家桥地块安置房项目

项目类型

棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额

6.6000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

本项目建设主要由住宅及配套附属用房组成。为共任村、葑里村城中村改造的配套安置房。

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2023年至2031年

债券存续期内项目总投资

21.2127亿

其中：不含专项债券的项目资本金

7.1127亿

专项债券融资

12.6000亿

其他债务融资

1.5000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

6.6000亿

6.0000亿

其他债务融资

1.5000亿

债券存续期内项目总收益

32.1542亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

0.5251亿

2024年

0.5332亿

2025年

0.5355亿

2026年

0.5378亿

2027年

0.5401亿

2028年

29.4005亿

2029年

0.0328亿

2030年

0.0328亿

2031年

0.0164亿

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.52

债券存续期内项目总债务融资本息

19.0908亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.68

债券存续期内项目总债务融资本金

14.1000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.28

债券存续期内项目总地方债券融资本息

17.0508亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.89

债券存续期内项目总地方债券融资本金

12.6000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.55

项目收益预测依据

根据近几年宁波同类地段地块成交情况、2019年宁波市海曙区近三年GDP平均增速、政策性基金等，参考海曙区近年其他安置房源中住宅的购买价格，结合宁波市出租价格的调查统计，项目周边安置房物业收费标准，综合考虑近年来物价上涨幅度及经济发展水平。

项目名称

梅北三期棚户区改造

项目类型

棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额

1.0000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

该项目用地面积约22709平方米，总建筑面积约58252平方米.

项目建设期

2019年至2022年

项目运营期

2022年至2072年

债券存续期内项目总投资

3.9308亿

其中：不含专项债券的项目资本金

0.9308亿

专项债券融资

3.0000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

1.0000亿

1.0000亿

1.0000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

7.9072亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

0.0000亿

2021年

0.0000亿

2022年

0.0000亿

2023年

0.0000亿

2024年

0.0000亿

2025年

0.0000亿

2026年

2027年

7.9072亿

2028年

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.01

债券存续期内项目总债务融资本息

4.1398亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.91

债券存续期内项目总债务融资本金

3.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.64

债券存续期内项目总地方债券融资本息

4.1398亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.91

债券存续期内项目总地方债券融资本金

3.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.64

项目收益预测依据

在相关棚户区改造实施单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，预期土地出让收入对应的政府性基金收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

项目名称

徐戎地块棚改安置房项目

项目类型

棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额

3.0000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

徐戎地块棚改安置房项目位于宁波市鄞州区明楼街道，总用地面积51,088平方米，总建筑面积156,084平方米，其中住宅102,929平方米，物业、社区及其他配套用房9,465平方米，架空层2,250平方米，地下室41,440平方米。

项目建设期

2019年至2022年

项目运营期

2023年至2032年

债券存续期内项目总投资

8.0065亿

其中：不含专项债券的项目资本金

2.0065亿

专项债券融资

6.0000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

3.0000亿

2.0000亿

1.0000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

9.2475亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

1.2199亿

2024年

1.2199亿

2025年

1.2199亿

2026年

1.2199亿

2027年

1.6267亿

2028年

1.8496亿

2029年

0.2229亿

2030年

0.2229亿

2031年

0.2229亿

2032年

0.2229亿

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.15

债券存续期内项目总债务融资本息

8.2800亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.12

债券存续期内项目总债务融资本金

6.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.54

债券存续期内项目总地方债券融资本息

8.2800亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.12

债券存续期内项目总地方债券融资本金

6.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.54

项目收益预测依据

《徐戎地块棚改安置房项目可行性研究报告》、安置房实施方案

项目名称

海曙区石碶后仓城中村改造安置房一期项目

项目类型

棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额

6.0000亿

其中：用于符合条件的重大项目
资本金的金额

0.0000亿

项目简要描述

本项目建设主要由住宅及配套附属用房组成。栎社村、星光村、联丰村改造的配套安置房

项目建设期

2020年至2023年

项目运营期

2023年至2031年

债券存续期内项目总投资

10.7278亿

其中：不含专项债券的项目资本金

2.9278亿

专项债券融资

7.8000亿

其他债务融资

0.0000亿

项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

6.0000亿

1.8000亿

其他债务融资

债券存续期内项目总收益

14.8007亿

债券存续期内项目分年收益

2020年

2021年

2022年

2023年

0.3439亿

2024年

0.2599亿

2025年

0.2609亿

2026年

0.2619亿

2027年

0.2628亿

2028年

13.3856亿

2029年

0.0103亿

2030年

0.0103亿

2031年

0.0051亿

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

2041年

2042年

2043年

2044年

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.38

债券存续期内项目总债务融资本息

10.4940亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.41

债券存续期内项目总债务融资本金

7.8000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.90

债券存续期内项目总地方债券融资本息

10.4940亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.41

债券存续期内项目总地方债券融资本金

7.8000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.90

项目收益预测依据

根据近几年宁波同类地段地块成交情况、2019年宁波市海曙区近三年GDP平均增速、政策性基金等，参考海曙区近年其他安置房源中住宅的购买价格，结合宁波市出租价格的调查统计，项目周边安置房物业收费标准，综合考虑近年来物价上涨幅度及经济发展水平，