债券名称

2021年宁波市其他项目收益专项债券（六期）--2021年宁波市政府专项债券（十期）

债券类型

¨土地储备

¨棚户区改造

¨交通基础设施

　　¨政府收费公路

　　¨铁路

　　¨轨道交通

　　¨城市停车场

　　¨其他交通基础设施

¨能源

　　¨城市电网

　　¨天然气管网

　　¨储气设施

　　¨其他能源项目

¨农林水利

þ生态环保

　　þ城镇污水垃圾处理

　　¨其他

þ民生服务

　　¨职业教育

　　¨托幼

　　¨其他教育项目

　　þ医疗

　　¨养老

　　¨其他民生服务

¨冷链物流设施

¨市政和产业园区基础设施

¨城镇老旧小区改造

¨新型基础设施

　　¨信息基础设施

　　¨融合基础设施

　　¨创新基础设施

¨扶贫

¨乡村振兴

¨文化旅游

¨其他

计划发行额(亿元)

4.1000

债券期限

10年

    其中：用于符合条件的重大项目(亿元)

0.0000

招标/承销日

2021-09-23

信用评级结果

AAA

还本方式

到期一次还本

对应项目数量(个)

4

债券存续期内项目总投资(亿元)

18.2630

其中:不含专项债券的项目资金(亿元)

8.3130

专项债券融资(亿元)

7.8000

其他债务融资(亿元)

2.1500

项目分年融资计划(亿元)

2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

3.7000

4.1000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.5000

1.0000

0.6500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

19.2461

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.8162

2022年

0.4860

2023年

0.8609

2024年

1.3603

2025年

1.4314

2026年

1.3505

2027年

1.4825

2028年

5.1249

2029年

1.4285

2030年

1.4708

2031年

1.4116

2032年

0.5295

2033年

0.5370

2034年

0.5450

2035年

0.4114

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

1.05

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

13.1780

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息

1.46

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

9.9500

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金

1.93

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

10.3370

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息

1.86

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

7.8000

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金

2.47

项目名称

姚江流域水环境综合整治三年行动项目

项目类型（一级）

生态环保

项目类型（二级）

城镇污水垃圾处理

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

2.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

本工程服务范围为余姚市兰江街道、凤山街道、阳明街道、梨洲街道、低塘街道、马渚镇、陆埠镇等共计7个乡镇（街道）的污水收集工程

项目建设期

2021年至2023年

项目运营期

2024年至2031年

债券存续期内项目总投资(亿元)

3.9930

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.9930

专项债券融资(亿元)

2.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

3.2060

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0000

2023年

0.0000

2024年

0.3735

2025年

0.3810

2026年

0.3886

2027年

0.3964

2028年

0.4043

2029年

0.4124

2030年

0.4207

2031年

0.4291

2032年

0.0000

2033年

0.0000

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.80

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

2.6600

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.21

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

2.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.60

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.6600

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.21

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

2.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.60

项目收益预测依据

收取的污水处理费收入

项目名称

慈溪市第三人民医院门急诊综合楼扩建工程

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

医疗

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.2000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

工程按三级乙等综合性医院标准建设，新增床位100张，主要建设内容包括：①拆除原门急诊楼（6820平方米）及MRI机房（360平方米）共计建筑面积7180平方米；②新扩建门急诊综合楼建筑面积32983.27平方米（其中地上建筑面积22999.70平方米,地下建筑面积9983.57平方米）。扩建后院区总建筑面积73030.06平方米，建筑占地面积16641.64平方米，建筑密度为30.13%，容积率为1.06，绿地率为30%。共设置机动车停车位471辆，非机动车停车位2944辆。

项目建设期

2019年至2023年

项目运营期

2021年至2031年

债券存续期内项目总投资(亿元)

2.0721

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

0.8721

专项债券融资(亿元)

1.2000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

1.0000

0.2000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

2.2265

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0218

2022年

0.1164

2023年

0.1709

2024年

0.2770

2025年

0.3172

2026年

0.2020

2027年

0.2852

2028年

0.2667

2029年

0.1961

2030年

0.2238

2031年

0.1494

2032年

0.0000

2033年

0.0000

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.07

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

1.5520

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.43

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

1.2000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.86

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

1.5520

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.43

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.2000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.86

项目收益预测依据

慈溪市第三人民医院2020年和2021年1-7月的门诊人次、次均门诊费用的水平

项目名称

宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

医疗

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.2000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

本项目拟拆除院区内门诊楼、原市急救中心用房、直线加速机房、磁共振楼、制剂楼、供应楼、原市中心血站及其他附属用房，合计建筑面积约 20691 平方米。本项目新建总建筑面积 105000 平方米，其中，新建医疗综合大楼建筑面积 103780 平方米（地上建筑面积 73780平方米，地下建筑面积 30000 平方米），连廊建筑面积 600 平方米，卫生及其他用房建筑面积 620 平方米。同时，完成医院内绿化、道路、广场、给排水、供电、供气等配套设施建设。项目建成后，院区总建筑面积为 169280 平方米，其中地上建筑面积 135158 平方米，地下建筑面积 34122 平方米。新建医疗综合大楼配置床位规模 600 张，宁波市医疗中心李惠利医院合计床位规模达到 1200 张。同时在本项目的建设期间宁波市医疗中心李惠利医院综合科研大楼原地改扩建项目也在建设中，建成后宁波市医疗中心李惠利医院兴宁区总床位达到1395张，实际可开放床位达到2000张。

项目建设期

2017年至2022年

项目运营期

2020年至2035年

债券存续期内项目总投资(亿元)

6.3900

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

3.6900

专项债券融资(亿元)

2.7000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

1.5000

1.2000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

7.4143

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.7944

2022年

0.3696

2023年

0.3867

2024年

0.4065

2025年

0.4299

2026年

0.4566

2027年

0.4976

2028年

0.5032

2029年

0.5093

2030年

0.5156

2031年

0.5224

2032年

0.5295

2033年

0.5370

2034年

0.5450

2035年

0.4114

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.16

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

3.6400

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

2.04

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

2.7000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.75

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

3.6400

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.04

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

2.7000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.75

项目收益预测依据

以宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目和宁波市医疗中心李惠利医院综合科研大楼原地改扩建项目建造的建筑物未来医疗相关收入为基础，结合项目的建设期、2019年和2020年宁波市医疗中心李惠利医院的工作量指标、效益指标等的最佳估计假设为前提，编制本项目未来15年的收入、支出预测。

项目名称

宁波市奉化区中医医院迁建工程项目

项目类型（一级）

民生服务

项目类型（二级）

医疗

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.7000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

宁波市奉化区中医医院迁建工程项目（以下简称“本项目”）位于奉化区岳林街道，北至金海路，南至金海家园和农田，西至天峰路和金海家园。项目新建一幢地上17层主楼、5层裙楼及地下1层的医疗综合楼，一幢地上6层主楼的后勤行政综合楼及配电房、道路工程、景观绿化工程等，新增600床位。总占地面积70,665平方米，总建筑面积101,779平方米，其中:地上建筑面积77,629平方米，包括门诊综合楼地上38,774平方米，病房综合楼33,043平方米，后勤综合楼5,090平方米，辅助楼587平方米，垃圾间60平方米，门卫、警卫室25平方米，液氧站50平方米;地下建筑面积24,150平方米，主要用于停车、人防、电力及给排水等设施。机动车位932个，其中地下停车位522个。

项目建设期

2020年至2022年

项目运营期

2023年至2031年

债券存续期内项目总投资(亿元)

5.8079

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.7579

专项债券融资(亿元)

1.9000

其他债务融资(亿元)

2.1500

项目分年融资计划(亿元)

2018年及以前年度

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

1.2000

0.7000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.5000

1.0000

0.6500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

6.3993

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年

0.0000

2022年

0.0000

2023年

0.3033

2024年

0.3033

2025年

0.3033

2026年

0.3033

2027年

0.3033

2028年

3.9507

2029年

0.3107

2030年

0.3107

2031年

0.3107

2032年

0.0000

2033年

0.0000

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.10

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

5.3260

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.20

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

4.0500

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.58

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

2.4850

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.58

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

1.9000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.37

项目收益预测依据

本项目专项债券还本付息以土地出让收益、物业出租收入、医疗收益为基础作为债券还款来源，债券存续期间收入合计66,945万元。各项收入明细如下：
1.1物业出租收入、医疗收益
根据《宁波市奉化区中医医院迁建工程项目建议书兼可行性研究报告》，2012年-2016年，年门诊人数从832,162人次增长至953,052人次，平均年增长率为3%，依次类推，运营期首年（2023年）日门诊人数可达3,190人次，超过本项目迁建后医院门诊可接待人次3,000人次/日。则运营期门诊收入按建设标准3,000人次/日保守计算，约100万人/年，门诊次均费用标准参考历年财务报告，按190元/人次计算，则运营期首年门诊收入为19,000万元。
根据《宁波市奉化区中医医院迁建工程项目建议书兼可行性研究报告》，本项目迁建后可放置床位数量由450张增至600张。按照《中医医院建设标准》对日门急诊量和床位数量标准比3.5：1，以运营期首年日门急诊量人次测算，理论床位配置应为857张，远超迁建后可放置床位600张。则运营期住院收入按建设标准600张床位保守计算，每床日次均消费标准参考历年财务报告，按735元/床计算，则运营期首年住院收入为16,097万元。
考虑到物价上涨因素，单价收费每五年递增5%预测。债券存续期内（2023年-2031年）医疗收入合计322,889万元，医疗支出合计292,344万元，医院运营期收益合计30,545万元。其中，26,829万元为本项目租金收入（物业出租面积为77,629平方米，出租单价为32元/平方米月，运营期出租收入合计为：26,829万元。），剩余3,716万元专项收入用于债券还本付息。
鉴于项目融资涉及租金的还款来源，医疗支出已在测算中根据历年数据同比例予以扣除，用以核算扣除租金后的最终医疗收益，运营支出章节对医疗支出的测算不再单独披露。
1.2土地出让收益
本项目搬迁后原址地块作为平衡地块，其地块的规划用地性质为商住用地。拟出让地块土地出让金在扣除30%的相关规费后，其土地出让收益全部用于平衡项目专项债券还本付息。本项目债券存续期内商住用地出让收入合计为52,000万元，扣除相关规费后实际可用于本项目的土地出让收益为36,400万元。
本项目成本费用除医疗支出（已在运营收入部分扣除）外，主要由税金费用构成。预计运营期2023-2031年的支出合计为：2,952万元。