债券名称

2023年宁波市棚改专项债券（一期）--2023年宁波市政府专项债券（二期）

债券类型

¨土地储备

þ棚户区改造

¨交通基础设施

　　¨政府收费公路

　¨铁路

　　¨轨道交通

　¨城市停车场

　　¨其他交通基础设施

¨能源

　　¨城市电网

　　¨天然气管网

　　¨储气设施

　　¨其他能源项目

¨农林水利

¨生态环保

　¨城镇污水垃圾处理

　　¨其他

¨民生服务

　　¨职业教育

　　¨托幼

　　¨其他教育项目

　　¨医疗

　　¨养老

　　¨其他民生服务

¨冷链物流设施

¨市政和产业园区基础设施

¨城镇老旧小区改造

¨新型基础设施

　　¨信息基础设施

　　¨融合基础设施

　　¨创新基础设施

¨扶贫

¨乡村振兴

¨文化旅游

¨其他

计划发行额(亿元)

2.3000

债券期限

10年

    其中：用于符合条件的重大项目(亿元)

0.0000

招标/承销日

2023-02-20

信用评级结果

AAA

还本方式

到期一次还本

对应项目数量(个)

5

债券存续期内项目总投资(亿元)

127.9108

其中:不含专项债券的项目资金(亿元)

38.2362

专项债券融资(亿元)

75.6246

其他债务融资(亿元)

14.0500

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

39.9000

9.8646

6.7000

5.5500

11.6100

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

12.0500

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

237.7904

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

13.5000

2024年

1.8000

2025年

6.8714

2026年

38.1751

2027年

19.7001

2028年

18.6151

2029年

19.5555

2030年

27.7738

2031年

38.4929

2032年

20.6173

2033年

32.6892

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

1.86

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

116.9029

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息

2.03

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

89.6746

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金

2.65

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

100.3723

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息

2.37

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

75.6246

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金

3.14

项目名称

宁波绿色石化片区产城融合生态综合开发
棚改项目

项目类型（一级）

棚户区改造

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.4000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

建设蛟川北区一期、蛟川北区二期、董家畈4-1#、东港河1#、前葱园路和涨鑑碶安置小区。

项目建设期

2019年至2025年

项目运营期

2024年至2034年

债券存续期内项目总投资(亿元)

91.5968

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

25.8268

专项债券融资(亿元)

54.2200

其他债务融资(亿元)

11.5500

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

37.6000

4.4000

3.1600

2.1000

6.9600

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

11.5500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

194.8900

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

13.5000

2024年

1.8000

2025年

1.8000

2026年

36.9604

2027年

15.5875

2028年

16.5178

2029年

17.4585

2030年

18.4535

2031年

19.5058

2032年

20.6173

2033年

32.6892

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.13

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

85.5439

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

2.28

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

65.7700

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.96

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

72.2153

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

2.70

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

54.2200

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

3.59

项目收益预测依据

项目收益与融资自求平衡财务评估报告、项目可行性研究报告、区资规局有关规划意见、区财政局项目专项补助说明等。

项目名称

镇海区骆驼街道ZH07-01-18-02安置地块项目

项目类型（一级）

棚户区改造

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.1000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

镇海区骆驼街道ZH07-01-18-02安置地块项目（以下简称该项目）为安置小区项目，其建设将有效开发利用土地资源，促进当地配套，改善当地区域环境，提高当地居民生活居住条件。

项目建设期

2021年至2024年

项目运营期

2025年至2034年

债券存续期内项目总投资(亿元)

4.2398

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.1998

专项债券融资(亿元)

3.0400

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

1.0000

0.5400

0.3000

1.2000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

6.8205

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.2872

2026年

0.2872

2027年

0.3829

2028年

0.0000

2029年

0.0000

2030年

0.0000

2031年

5.8632

2032年

0.0000

2033年

0.0000

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.61

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

4.0034

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.70

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

3.0400

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.24

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

4.0034

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.70

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

3.0400

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.24

项目收益预测依据

本项目专项债券还本付息以商业出售收入、停车位收入、土地出让收益作为债券还款来源

项目名称

镇海区骆驼街道ZH07-02-28安置地块

项目类型（一级）

棚户区改造

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.1000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

该项目工程位于镇海新城内，华晨雅苑小区北侧，静远西路南侧，西大河西侧，慈海南路东侧，总用地面积14,044平方米。工程以新建高层住宅为主，布设物业管理用房、物业经营用房、社区配套用房、居家养老服务用房、生活水泵房、室内体育场馆等，同时，配建垃圾房、配电房、消控和监控室、沿街商铺以及停车场地、供配电、给排水、绿化等相关配套工程。工程总建筑面积约42,172平方米，其中地上建筑面积约30,883平方米，地下建筑面积11,289平方米，建筑密度24.7%，容积率为2.199，安置户数为216户，绿地率32%，机动车停车位322个，非机动车位471个

项目建设期

2021年至2024年

项目运营期

2025年至2034年

债券存续期内项目总投资(亿元)

3.8984

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

1.1338

专项债券融资(亿元)

2.7646

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.9646

0.3000

0.1000

1.4000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

5.7442

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.4669

2026年

0.4669

2027年

0.6224

2028年

0.0000

2029年

0.0000

2030年

0.0000

2031年

4.1880

2032年

0.0000

2033年

0.0000

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.47

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

3.6617

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.57

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

2.7646

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.08

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

3.6617

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.57

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

2.7646

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.08

项目收益预测依据

根据项目建议书和可行性研究报告合理预测

项目名称

新城河区块综合改造G#-1安置房工程

项目类型（一级）

棚户区改造

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

1.0000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

项目新建住宅及公建配套用房，安置房总套数880套，总建筑面积168820平方米，其中地上建筑面积109620平方米、地下建筑面积59200平方米。

项目建设期

2023年至2026年

项目运营期

2027年至2035年

债券存续期内项目总投资(亿元)

11.3163

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

5.3163

专项债券融资(亿元)

6.0000

其他债务融资(亿元)

0.0000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

0.0000

0.0000

0.0000

2.0000

2.0000

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

9.9878

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

0.0000

2026年

0.0000

2027年

3.0227

2028年

2.0127

2029年

2.0124

2030年

2.0121

2031年

0.9279

2032年

0.0000

2033年

0.0000

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.88

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

7.8600

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.27

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

6.0000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.66

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

7.8600

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.27

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

6.0000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

1.66

项目收益预测依据

新城河区块综合改造G#-1安置房工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告(慈天会咨报[2023]第006号)

项目名称

奉化区东部门户区（一期）安置房项目

项目类型（一级）

棚户区改造

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)

0.7000

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)

0.0000

本项目拟发行债券期限

10年

项目简要描述

奉化区东部门户区（一期）安置房项目主要提供给舒家村村民拆迁安置用。

项目建设期

2020年至2024年

项目运营期

2025年至2034年

债券存续期内项目总投资(亿元)

16.8595

其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)

4.7595

专项债券融资(亿元)

9.6000

其他债务融资(亿元)

2.5000

项目分年融资计划(亿元)

2020年及以前年度

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年及以后年度

专项债券融资

2.3000

3.5000

2.7000

1.0500

0.0500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

其他债务融资

0.5000

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)

20.3479

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年

0.0000

2024年

0.0000

2025年

4.3173

2026年

0.4606

2027年

0.0846

2028年

0.0846

2029年

0.0846

2030年

7.3082

2031年

8.0080

2032年

0.0000

2033年

0.0000

2034年

0.0000

2035年

0.0000

2036年

0.0000

2037年

0.0000

2038年

0.0000

2039年

0.0000

2040年

0.0000

2041年

0.0000

2042年

0.0000

2043年

0.0000

2044年

0.0000

2045年

0.0000

2046年

0.0000

2047年

0.0000

2048年

0.0000

2049年

0.0000

2050年

0.0000

2051年

0.0000

2052年

0.0000

2053年

0.0000

2054年

0.0000

2055年

0.0000

2056年

0.0000

2057年

0.0000

2058年

0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.21

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)

15.8339

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.29

债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)

12.1000

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

1.68

债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)

12.6319

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.61

债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)

9.6000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.12

项目收益预测依据

根据项目建议书合理预测